O panorama geral: A Intel tem a ambição de criar um negócio de fundição fabricando chips para outras empresas. Esta é uma importante iniciativa estratégica que a empresa precisará para recuperar o enorme investimento que está fazendo agora em fábricas em todo o mundo.
A maioria dos analistas concorda que esta proposta não é inicial até que a Intel possa acompanhar seu processo de fabricação. E com razão, sem isso, a Intel Foundry Services (IFS) não teria uma diferenciação competitiva séria (sim, embalagem, mas isso não é suficiente). E também alertamos que a empresa não tem músculos de atendimento ao cliente depois de toda uma história da equipe de fabs comandando o show.
Nota do Editor: O autor convidado Jonathan Goldberg é o fundador da D2D Advisory, uma empresa de consultoria multifuncional. Jonathan desenvolveu estratégias de crescimento e alianças para empresas nos setores de telefonia móvel, rede, jogos e software.
Mas além disso, há ainda mais preocupações.
Quando falamos de fabricação de semis, tendemos a tratar os diferentes nós de fundição como fungíveis, como se um cliente pudesse facilmente trocar Samsung por Intel por TSMC. Isso não é preciso. Na realidade, cada fábrica tem uma maneira diferente de fazer a fabricação. O processo da Intel foi projetado para fazer CPUs, e esses processos não são os mesmos que são necessários para outros tipos de chips. Por exemplo, chips de sinais mistos que precisam processar versões digitais de sinais analógicos (como sinais de telefones celulares) enquanto também fazem lógica digital pura, exigem um conjunto muito diferente de etapas para fabricação – máquinas diferentes, calibradas de maneira diferente, em uma ordem diferente. Para ser educado, a Intel não tem um grande histórico de produção de suas próprias partes de sinais mistos.
E depois há as ferramentas. Uma parte importante da experiência do cliente de fundição são as ferramentas de software usadas para lidar com as comunicações entre o cliente sem fábula e a fundição. Isso não é tão simples quanto enviar alguns arquivos por e-mail. Todas as grandes fundições investiram pesadamente na integração das ferramentas que usam para lidar com a produção com as ferramentas de software usadas por seus clientes.
Esta é uma grande parte do domínio competitivo que os fornecedores de EDA como Cadence e Synopsys dominam a indústria. Para ser claro, a Intel tem seu próprio conjunto de ferramentas para lidar com a produção de seus próprios chips, mas estes são, em um grau surpreendente, de propriedade da Intel. Pelo que ouvimos, nem mesmo os funcionários da Intel adoram a experiência. A IFS espera que os clientes aprendam essas ferramentas? Mais provavelmente, a Intel precisará investir pesadamente em software para construir um novo conjunto de ferramentas com as quais os clientes se sintam confortáveis.
Tudo isso leva à questão, se a Intel pode colocar sua fabricação de volta nos trilhos (um grande se), qual cliente está indo querer mudar para Intel? Mesmo que a Intel possa ultrapassar o processo da TSMC até 2025, como afirmam (ou será 2026?), levará um período considerável de tempo (medido em anos) para os clientes sem fábulas antes que eles se sintam à vontade para enviar ordens de produção reais ao IFS .
A indústria está repleta de histórias de horror sobre empresas que ficam presas porque o processo de fundição não sai conforme o planejado.
É importante ter em mente que toda vez que uma empresa envia um chip para a fundição para produção, essa empresa está assumindo um risco. Há uma razão pela qual eles os chamam de “Inícios de Risco”. Para fundições estabelecidas, esse risco é medido em termos de rendimento, a porcentagem de chips produzidos em cada wafer. Mas para um novo processo, quanto mais para uma nova fundição, há um risco real de que o processo não funcione. A indústria está repleta de histórias de horror sobre empresas que ficam presas porque o processo de fundição não sai conforme o planejado. as empresas terão muita pressa para se inscrever no IFS. A Apple arriscaria um ciclo do iPhone falhar porque sua fundição não estava pronta? Apenas passar do TSMC 5nm para o TSMC 3nm já é assustador o suficiente. Se a Intel puder consertar seu processo (novamente, um grande se), os grandes clientes irão absolutamente dar uma olhada séria no IFS, mas esse olhar sério exigirá anos de reuniões e profunda diligência.
Dito isto, há um grupo de clientes que pode estar muito interessado em jogar os dados no IFS – designers de chips RISC V. Hoje, essas empresas não têm muitas boas opções. Eles podem ter acesso ao TSMC, mas geralmente são muito pequenos e, portanto, não recebem serviços ou preços “A Team”. uma oportunidade bastante inexplorada, eles são tão novos que ninguém tem experiência profunda no ajuste fino de processos de fundição para sua fabricação. Lembra-se em fevereiro, quando a Intel anunciou que estava fazendo grandes investimentos em RISC V? Na época, notamos que a Intel não iria mudar seus processadores de x86 para RISC V, mas eles estavam interessados no ecossistema mais amplo.
O investimento sobre o qual eles falaram foi em grande parte em torno da construção das ferramentas e processos necessários para atrair os designers sem fábulas do RISC V. Vale ressaltar que a equipe RISC V da Intel parece estar em grande parte dentro da organização IFS.
Esta não é uma estratégia ruim. Em circunstâncias normais, estaríamos elogiando a sabedoria da Intel. As empresas RISC V poderiam facilmente ser um trampolim para o IFS, um monte de cobaias razoavelmente cativas
