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Os estoques de semicondutores parecem estar crescendo devido à desaceleração da demanda, o que é uma má notícia para os fabricantes de chips, mas pode ser uma boa notícia para qualquer pessoa no mercado de atualização de memória ou SSD.
De acordo com Bloomberg, o estoque de semicondutores da Coréia do Sul aumentou 83% em abril em comparação com o ano anterior, considerado o maior aumento em cerca de 7 anos. Ao mesmo tempo, as remessas das fábricas caíram 33% em relação ao ano anterior, enquanto a produção foi reduzida em 20%, segundo dados da agência nacional de Estatísticas da Coreia.
Isso é significativo porque a Coréia é o lar de dois dos três principais fornecedores globais de memória, Samsung e SK hynix, com a Micron nos EUA sendo o terceiro. A saúde ou não da indústria de semicondutores da Coréia pode, portanto, ser vista como um proxy para a demanda mundial por dispositivos eletrônicos.
Isso é apoiado pelo equipamento de inteligência de mercado TrendForce, que disse recentemente que houve uma queda significativa de 21,2% nas receitas de todos os fabricantes de DRAM durante o primeiro trimestre de 2023, com o preço médio de venda (ASP) caindo para esses três principais fornecedores. Ele culpa “um problema persistente de excesso de oferta” como o principal culpado por trás da queda nos preços.
Em resposta a isso, os três principais fornecedores implementaram cortes de produção, com a utilização da capacidade de fabricação prevista para cair para 77 por cento para Samsung, 74 por cento para Micron e 82 por cento para SK hynix.
Em um relatório separado, a TrendForce disse que os cortes na produção de DRAM e NAND flash usados no armazenamento não acompanharam o enfraquecimento da demanda e previu que o ASP de alguns produtos cairá ainda mais; Preços de DRAM em 13 a 18 por cento e NAND flash em 8 a 13 por cento.
A queda significativa nos preços de DRAM foi em grande parte devido aos altos níveis de estoque de DDR4 e LPDDR5, enquanto a participação de mercado para DDR5 permanece relativamente baixa, informou o analista.
No entanto, o flash NAND é afetado principalmente pelas quedas de preços em SSDs corporativos e Universal Flash Storage (UFS), com essas categorias de produtos respondendo por mais da metade do consumo total de NAND Flash, de acordo com a TrendForce, além de ainda haver excesso de oferta neste setor.
A demanda por SSDs corporativos, no entanto, deve crescer no segundo semestre de 2023 em resposta ao lançamento de novas plataformas, prevê a TrendForce.
Os compradores provavelmente devem aproveitar a queda dos preços enquanto podem, porque a natureza cíclica do mercado de semicondutores e da memória em particular significa que a demanda aumentará novamente e, uma vez esgotados esses estoques, os preços começarão a subir mais uma vez.
De acordo com previsões de Gartneré provável que o mercado de memória “se recupere com força total” no próximo ano, e a empresa previu recentemente que as empresas de memória terão um crescimento de 70% na receita em 2024 devido à demanda que aumenta os preços.
A recuperação pode ocorrer ainda mais cedo, graças ao interesse renovado em aplicativos de IA causado pela introdução de modelos novos e mais capazes, como o ChatGPT da OpenAI.
De acordo com BloombergA ASM International, com sede na Holanda, relata que o impacto em suas vendas dos controles de exportação de chips dos EUA contra a China foi compensado pelo aumento da demanda por chips devido à IA.
Enquanto isso, a fabricante de GPU Nvidia brevemente juntou-se às fileiras de empresas com avaliação de mais de US$ 1 trilhão na semana passada, quando o preço de suas ações disparou após previsões de forte demanda por seus produtos para acelerar o processamento de IA. ®
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