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A Ola Electric da Índia conversará na próxima semana com investidores em Cingapura e nos Estados Unidos sobre sua listagem planejada no mercado de ações, a primeira de uma série de reuniões para seu IPO de até US$ 1 bilhão (quase Rs. 8.250 crore), duas fontes com conhecimento direto disse.
As fontes disseram que a Ola, que fabrica patinetes elétricos e é apoiada por investidores como SoftBank e Temasek, tem planos de levantar entre US$ 600 milhões (quase Rs. 4.950 crore) e US$ 1 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO), que está planejada para final de 2023.
Com o IPO ainda distante, Ola está embarcando em reuniões com investidores mais cedo do que o normal para explicar o potencial de negócios do nascente mercado de veículos elétricos da Índia.
O fundador e CEO da Ola, Bhavish Aggarwal, viajará para Cingapura, Estados Unidos e Reino Unido nas próximas duas semanas, disseram as duas fontes, que não quiseram ser identificadas porque os planos são confidenciais.
Aggarwal planeja se encontrar com investidores, incluindo BlackRock, o fundo soberano de Cingapura GIC, e fundos mútuos como o T Rowe Price, disse a primeira fonte.
“Os EVs ainda são um espaço emergente e, embora existam alguns paralelos globais, é uma história ainda mais nova na Índia. Portanto, Bhavish quer dedicar mais tempo para criar conforto para os investidores”, disse a primeira fonte.
A Ola Electric se recusou a comentar. BlackRock, GIC e T Rowe Price não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.
A Reuters é a primeira a relatar detalhes das reuniões de investidores planejadas por Ola.
A Índia é um dos maiores mercados automotivos do mundo, com um segmento de veículos elétricos pequeno, mas em rápido crescimento. A Ola diz que é líder de mercado na Índia em e-scooters, vendendo cerca de 30.000 por mês, com preços em torno de US$ 1.600 (quase Rs. 1.32.000) cada.
A Ola Electric provavelmente apresentará documentos regulatórios sobre o IPO para aprovação até agosto, disseram as duas fontes.
As reuniões com investidores se concentrarão nos negócios de scooters da Ola, suas perspectivas de crescimento e avaliação, que devem chegar a mais de US$ 5 bilhões, disseram as fontes.
A Ola compete com outras startups e empresas maiores, como TVS Motors, Ather Energy e Hero Electric, que estão aumentando seus planos de scooters EV.
Também nomeou o Bank of America como um de seus principais gerentes no IPO, além de Goldman Sachs, Citi e os bancos locais Kotak, Axis e ICICI Securities.
O Bank of America, cuja nomeação não foi relatada anteriormente, não respondeu a uma pergunta em busca de comentários.
© Thomson Reuters 2023
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