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Enquanto outros fabricantes de chips de memória reduziram o investimento em capacidade de produção, a Samsung planeja seguir em frente com a expectativa de que a queda na demanda se recupere no próximo ano, especialmente no datacenter.
Isso ocorre apesar da gigante coreana de semicondutores revelar em seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2022, arquivado hoje, que as receitas e os ganhos de seus negócios de memória diminuíram, citando ajustes de estoque de clientes e enfraquecimento da demanda por produtos de consumo.
A Device Solutions Division (nós semicondutores, memória e chip de circuito integrado) registrou um declínio de 14% na receita, para ₩ 23,02 trilhões (US$ 16,14 bilhões) e o lucro operacional caiu 49%, para ₩ 5,12 trilhões (US$ 350 milhões).
A receita do grupo atingiu um recorde de ₩ 76,78 trilhões (US$ 54 bilhões), um aumento de 4% em relação ao ano anterior, mas o lucro operacional total da Samsung caiu 23% em comparação com o trimestre anterior, para ₩ 10,85 trilhões (US$ 7,63 bilhões). Isso foi um pouco melhor do que a empresa havia previsto em seu orientação de ganhos no início deste mês, mas abaixo das estimativas de consenso dos analistas.
Para o quarto trimestre, os ajustes de estoque provavelmente continuarão no mercado de memória, mas a Samsung ainda espera ver demanda no mercado de servidores, com base em investimentos contínuos em infraestrutura. Para atender a isso, a Samsung disse que pretende entregar um crescimento de bits no quarto trimestre que exceda o mercado de DRAM e NAND, com foco em produtos de alta densidade e alto desempenho.
Espera-se agora que o gasto total de capital da Samsung para 2022 seja de ₩ 54 trilhões, que inclui ₩ 47,7 trilhões (US$ 33,5 bilhões) alocados à Divisão de Soluções de Dispositivos, um aumento de cerca de 9% em relação ao ano passado.
Olhando para 2023, a Samsung disse que a demanda deve se recuperar até certo ponto e, portanto, a Divisão de Soluções de Dispositivos planeja atender ativamente à demanda por produtos de alta densidade e expandir seus nós de produção avançados.
A empresa disse que, embora as incertezas econômicas possam diminuir a demanda em algum grau no primeiro semestre do ano, espera que as coisas se recuperem no final do ano. Isso será impulsionado pela retomada das instalações nos datacenters e pela adoção de DDR5 para novas CPUs.
Esta previsão coincide com o que o fabricante de memórias americano Micron disse no início deste mêsquando prevê uma “recuperação da demanda de bits” para o segundo semestre de seu ano fiscal de 2023. No entanto, a Micron está cortando o investimento de capital na produção para o próximo ano em mais de 30%, para cerca de US$ 8 bilhões.
O TSMC também corte no investimentodetalhando no início deste mês que espera que as despesas atinjam o máximo de cerca de US$ 36 bilhões até o final do ano, enquanto anteriormente pretendia gastar pelo menos US$ 40 bilhões.
Esta semana, a fabricante de chips de memória coreana SK hynix anunciou durante sua Resultados do terceiro trimestre que reduzirá o investimento em mais da metade no próximo ano, enquanto os volumes de produção de produtos menos rentáveis também serão reduzidos.
A Kioxia, anteriormente Toshiba Memory, também está reduzindo o investimento de capital e a produção em resposta às condições do mercado.
O consenso entre os fabricantes de chips de memória é que essa queda na demanda é apenas parte do ciclo de mercado e que eles poderão aumentar a produção e o investimento assim que aumentar. Quando isso acontecerá é uma questão diferente, com Samsung e Micron esperando um aumento no próximo ano, mas alguns analistas acreditam que levará mais tempo.
No início deste mês, o vice-presidente de semicondutores e eletrônicos do Gartner, Richard Gordon, nos disse que o crescimento total de semicondutores em 2023 provavelmente será negativo.
“Já estamos vendo retrocessos no Capex anunciado à medida que as semiempresas (especialmente de memória) tentam reduzir a produção”, disse ele. “Isso retardará a adição de nova capacidade de fabricação, à medida que os fornecedores tentam alinhá-la a uma recuperação no mercado a partir de 2024 e acelerando em 2025”. ®
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