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A Paramount anunciou na segunda-feira um acordo para vender a Simon & Schuster, lar de Stephen King, Colleen Hoover e muitos autores de não-ficção best-sellers, para a gigante de investimentos privados KKR por US$ 1,62 bilhão apenas alguns meses depois de uma venda de mais de US$ 2 bilhões para a gigante editorial Penguin Random House. vetado em outubro passado.
As empresas anunciaram o acordo totalmente em dinheiro na segunda-feira. “Estamos satisfeitos por ter chegado a um acordo sobre uma transação que oferece excelente valor aos acionistas da Paramount, ao mesmo tempo em que posiciona a Simon & Schuster para sua próxima fase de crescimento com a KKR”, disse Bob Bakish, presidente e CEO da Paramount Global.
Após o fechamento do negócio, a Simon & Schuster se tornará uma empresa privada independente e com Jonathan Karp, presidente e CEO, e Dennis Eulau, COO e CFO, ainda no comando. A KKR também anunciou planos para apoiar o lançamento de um amplo programa de participação acionária para fornecer aos mais de 1.600 funcionários da editora uma oportunidade de possuir ações da empresa.
A venda anterior para a Penguin Random House foi bloqueada por um juiz federal no ano passado, que decidiu que a fusão proposta violaria as leis antitruste por ter o potencial de diminuir “substancialmente” a concorrência “no mercado de direitos de publicação nos Estados Unidos para produtos mais vendidos. livros”.
Embora este provavelmente ainda seja um acordo para moldar o setor, a decisão de vender para um comprador fora das editoras “Big Five” – que incluem Penguin Random House, Macmillan, HarperCollins e Hachette Book Group – pode garantir que o novo acordo seja concluído sem Intervenção do Ministério da Justiça.
“A história de quase 100 anos da Simon & Schuster é uma prova do valor duradouro da expressão criativa por meio da palavra escrita e falada”, disse Ted Oberwager, que lidera as verticais de jogos, entretenimento, mídia e esportes nos negócios de private equity da KKR nas Américas, em uma afirmação. “Estamos entusiasmados em investir em Jon e na organização imensamente talentosa da Simon & Schuster para apoiar sua missão de fornecer conteúdo de destaque para leitores de todo o mundo.”
Richard Sarnoff, presidente de mídia da KKR, acrescentou: “Vemos uma oportunidade atraente para ajudar a Simon & Schuster a se tornar um parceiro ainda mais forte do talento literário, investindo na expansão das capacidades e redes de distribuição da empresa em mídias e mercados, mantendo sua marca de 99 ano de legado de independência editorial. Também acreditamos que a oportunidade de criar uma cultura de propriedade dentro de uma das principais editoras do mundo tem um enorme potencial para criar valor para todas as partes interessadas da Simon & Schuster”.
Em uma carta aos funcionários da Simon & Schuster, Karp explicou que as discussões com a KKR foram iniciadas nesta primavera. Ele enfatizou o potencial de crescimento, a promessa de mais investimentos e o acordo de participação acionária.
“Enquanto isso, é normal para todos nós”, observou Karp na carta. “Como você se saiu tão bem ao longo deste processo, vamos manter nossos narizes nos livros e nosso foco em entregar os melhores resultados possíveis para nossos autores e nossos clientes de distribuição. Esse foco tem sido essencial para o nosso sucesso e é a razão pela qual podemos comemorar este resultado.”
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