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A Samsung registrou outro prejuízo, mas seu negócio de semicondutores e memória deu sinais de vida, à medida que os estoques se normalizaram e aplicações como IA impulsionaram a demanda por produtos avançados.
A receita da Samsung no terceiro trimestre de 2023, encerrado em setembro, caiu 12,2 por cento em relação ao ano anterior, para KRW 67,4 trilhões (US$ 49,67 bilhões), um valor que representou pelo menos 12,3 por cento em relação ao trimestre anterior.
O lucro operacional caiu impressionantes 77,6% em termos anuais, para 2,4 biliões de wons coreanos (1,77 mil milhões de dólares), o que mais uma vez representou um aumento trimestral, desta vez na ordem dos 13,2%. Esse crescimento foi creditado à força nas vendas de celulares e displays.
As vendas de memória também caíram: queda de 31% em relação ao ano anterior, mas aumento de 17% em relação ao trimestre anterior, para 1,53 trilhão de wons coreanos (US$ 1,13 bilhão).
O chaebol creditado o desempenho geral nada notável do trimestre devido às incertezas do mercado causadas por “guerras e riscos geopolíticos, recuperação gradual da demanda e ajustes contínuos nos estoques dos clientes”.
No entanto, quando se trata de memória, a Samsung encontrado [PDF] algumas vantagens, dizendo aos investidores que a melhoria da procura foi impulsionada pela adopção de PCs e produtos móveis de alta densidade pelos consumidores, apesar da fraca procura por servidores convencionais. O fim dos ajustes de estoque dos clientes e o surgimento de produtos orientados para IA também ajudaram a impulsionar o salto ascendente nos movimentos de memória.
Para impulsionar a lucratividade durante o trimestre, a chaebol se concentrou na expansão das vendas de nós de fabricação avançados que oferecem DDR5 e armazenamento Flash Universal 4.0, ao mesmo tempo em que reduzia os produtos legados. Essa tendência continuará em 2024, já que a Samsung planeja mais que dobrar sua capacidade avançada de produção de chips de IA.
“No geral, o crescimento de bits ficou abaixo da orientação, mas o preço médio de venda (ASP) de DRAM e NAND teve alguns aumentos decentes em comparação com o trimestre anterior”, revelado Samsung em um comunicado.
A empresa referiu-se à indústria de memória como algo como “chegando ao fundo do poço” após cortes de produção em toda a indústria. A expectativa é que o mercado de memórias comece a se recuperar agora que o excesso de estoque foi eliminado e produtos mais avançados e de maior densidade chegam aos mercados.
E com essa situação chegando ao fundo do poço, parece que os aumentos de preços também persistem.
O vice-presidente executivo de memória, Jaejune Kim, expressou na teleconferência de resultados que havia uma probabilidade de que o preço continuasse a aumentar à medida que a indústria em geral se recuperasse ainda mais.
“É claro que isso dependeria de cada produto porque a situação da procura e da oferta seria diferente”, advertiu Kim.
A Samsung espera que a procura no quarto trimestre melhore com promoções de final de ano, lançamentos de novos produtos e forte procura por IA generativa. Em 2024, prevê-se que a disseminação da IA no dispositivo proporcione um “impulso adicional” à medida que a procura dos servidores recupera gradualmente e a memória de alta densidade continua a ser a tendência.
A empresa de inteligência de mercado Trendforce concordou com esta avaliação, fixação aumentos dos preços dos contratos do quarto trimestre para DRAM móvel em 13 a 18 por cento. Espera-se que o NAND Flash tenha um aumento de 10 a 15 por cento no mesmo trimestre.
A Trendforce creditou o corte de produção da Samsung como um dos principais contribuintes para os aumentos, combinado com um aumento na demanda de empresas como a Huawei, ao lançar sua série Mate 60, e outros players de smartphones.
A tendência de aumento dos preços continuará no 1T24, previu a Trendforce na semana passada, com a taxa de aumento dependendo “se os fornecedores mantêm uma estratégia de produção conservadora e se há demanda suficiente do consumidor para impulsionar o mercado”.
O Gartner também previsão um mercado de memória “se recupera com força total”. Próximo ano. E a Intel também viu sinais na semana passada de que o mercado de CPU retornará a padrões de compra mais regulares.
Os preços da CPU não flutuam no mesmo grau que a memória. Talvez seja hora de reconsiderar quanto você gastará em RAM e armazenamento, e quando? ®
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