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O mercado de infraestrutura em nuvem deve ser encaminhado à Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido para investigação, diz o regulador de telecomunicações Ofcom em um relatório provisório recém-arquivado.
No relatórioOfcom diz que há indicações claras de que o mercado local de infraestrutura em nuvem não está funcionando tão bem quanto deveria e está preocupado que, a menos que sejam feitas intervenções, possa haver um declínio adicional na concorrência no que identifica como um mercado crítico para serviços digitais e a economia do Reino Unido.
Ofcom, ou o Escritório de Comunicações, anunciou sua investigação em setembro passado, dizendo que queria esmiuçar em particular o papel desempenhado no mercado de serviços em nuvem do país pelos grandes provedores – Amazon, Microsoft e Google.
Na verdade, a Ofcom afirma que existem basicamente dois provedores de nuvem líderes no Reino Unido, com AWS e Azure respondendo por 60 a 70% do mercado. O Google vem em um distante terceiro lugar com uma participação de 5 a 10 por cento, mas ainda é classificado como seu concorrente mais próximo.
No início deste ano, o regulador foi já insinuando que pretendia encaminhar o assunto ao CMA. Mas este relatório provisório ainda está apenas na metade do estudo, com a Ofcom dizendo que o objetivo é fornecer uma atualização sobre o progresso e testar suas descobertas iniciais com as partes interessadas. Um relatório final será publicado até 5 de outubro de 2023, afirmou.
Para os propósitos deste estudo, a Ofcom considerou “serviços de infraestrutura em nuvem” para incluir infraestrutura como serviço (IaaS) e plataforma como serviço (PaaS).
De acordo com a Ofcom, seu estudo encontrou concorrência ativa em serviços de infraestrutura em nuvem, especialmente onde os provedores estão competindo para atrair novos clientes que podem estar migrando para a nuvem pela primeira vez.
No entanto, o relatório também afirma que a concorrência está sendo restringida em algumas áreas por características de mercado que tornam mais difícil para os clientes mudar ou usar vários fornecedores – em outras palavras, adotar uma estratégia multi-cloud.
A Ofcom aponta taxas de saída, restrições técnicas de interoperabilidade e descontos de gastos comprometidos, pois os aspectos do mercado de nuvem que mais a preocupam podem estar sufocando a concorrência.
Taxas de saída, como Registro leitores sabem, são um bugbear bem conhecido dos serviços online, onde o host cobra de um cliente para transferir seus dados para outro lugar. A Ofcom afirma que as grandes operadoras de nuvem cobram significativamente mais do que outros provedores, e isso pode desencorajar os clientes de usar serviços de mais de um provedor de nuvem, além de tornar a mudança mais cara.
Quando se trata de restrições técnicas, a Ofcom disse que observou o nível de esforço exigido pelos clientes para configurar uma arquitetura de nuvem preferida e adaptar os aplicativos para que possam ser executados, bem como o tempo e os custos necessários para desenvolver as habilidades necessário usar nuvens diferentes.
O relatório também observa que cada nuvem define diferentes APIs, protocolos e fluxos de trabalho que os clientes devem seguir para que seus aplicativos funcionem com seus serviços em nuvem e que os clientes geralmente precisam alterar partes de seus aplicativos para operar com um provedor diferente.
Ofcom admite que os grandes players de nuvem fornecem serviços para facilitar operações de comutação e multi-nuvem, mas disse que sua análise sugere que a adoção desses serviços pode ser limitada.
Em particular, afirma que a pesquisa de mercado descobriu que 52% dos clientes citaram a falta de interoperabilidade entre serviços de diferentes provedores de IaaS/PaaS como uma preocupação importante, e pelo menos metade dos usuários de IaaS/PaaS no mercado usaram apenas uma única nuvem provedor por causa dessas preocupações.
A Ofcom também descobriu que os dois principais desafios citados pelos clientes ao usar várias nuvens eram a movimentação de dados entre provedores de IaaS/PaaS e maiores custos/menor eficiência de custo ao fazê-lo.
O último pode ser parcialmente devido a descontos de gastos comprometidos, que são descontos oferecidos por provedores de nuvem (mas em particular os grandes players) para os clientes que se comprometem a usar uma determinada quantidade de recursos durante um período de tempo acordado.
Esses descontos podem ser vistos como benéficos para os clientes, ajudando a reduzir seus custos, mas a forma como esses descontos são estruturados pode incentivar os clientes a usar um único provedor para todas ou a maioria de suas necessidades de nuvem, disse Ofcom.
O relatório também observa que, para muitos clientes, prever quanto seus recursos de nuvem iriam custar era um desafio, devido à complexidade na forma como o uso era cobrado e à falta de transparência de preços.
Como resultado, a Ofcom expressou preocupação de que muitos clientes, especialmente aqueles com requisitos mais complexos, possam enfrentar “barreiras materiais” para várias nuvens ou provedores de mudança, o que poderia deixar alguns “presos” a uma das grandes nuvens.
Ele afirma que há indícios de que alguns clientes da nuvem estão pagando mais ou se contentando com serviços de qualidade inferior, além de enfrentar aumentos significativos de preços na hora de renovar contratos.
A Ofcom ouviu preocupações de clientes sobre as práticas de licenciamento da Microsoft, incluindo alegações de que a Microsoft vende serviços específicos de uma forma que torna menos atraente usá-los em nuvens rivais para sua própria plataforma Azure. A Microsoft já está sendo sondado suavemente pela equipe antitruste da Comissão Européia sobre as mesmas alegações.
As intervenções potenciais sugeridas pela Ofcom incluem medidas para abordar suas principais áreas de preocupação.
Sobre as taxas de saída, sugere exigir que os provedores de nuvem as ajustem de acordo com outras cobranças, ou seja, as transferências internas de dados dentro da mesma nuvem, ou definam controles de preços que restrinjam as taxas de saída a cobranças “ao custo”. Alternativamente, a abolição total das taxas de saída.
É provável que abordar a interoperabilidade técnica esteja repleto de consequências não intencionais, como Ofcom admite, e por isso está buscando opiniões das partes interessadas sobre medidas como requisitos para as grandes nuvens para tornar seus próprios serviços mais fáceis de interoperar com serviços de terceiros e para que haja haver maior transparência sobre a interoperabilidade.
Em descontos de gastos comprometidos, a Ofcom sugere a proibição ou restrição de certas estruturas de desconto que podem ser indutoras de fidelidade e arriscar distorcer a concorrência. No entanto, admite que os descontos são, em geral, uma característica positiva dos mercados, levando a preços mais baixos e promovendo a concorrência entre fornecedores.
O analista-chefe da Omdia, Roy Illsley, discordou de algumas das conclusões da Ofcom, dizendo que há um bloqueio em algum ponto com todos os provedores.
“A maneira como os clientes estão presos a um provedor de nuvem não é o ponto real aqui, vamos ser francos, não é diferente dos fornecedores de infraestrutura legada”, ele nos disse.
No entanto, ele admitiu que “uma diferença com os provedores de serviços em nuvem é a descoberta de que as cobranças de saída são uma maneira ofuscada de prender os clientes, pois você só descobre o verdadeiro impacto quando está dentro. caso para os provedores de nuvem responderem.”
“Acho que o argumento dos hyperscalers seria que, embora haja bloqueio, isso não impediu que a multinuvem se tornasse uma realidade, e o preço por unidade diminuiu ao longo dos anos. Então eles diriam que não é anticompetitivo”, disse Illsley.
A AWS nos disse que entregou uma resposta ao Ofcom que aborda as conclusões do relatório provisório e que espera um diálogo mais construtivo.
“Na AWS, projetamos nossos serviços para dar liberdade de escolha aos clientes e acreditamos que as preocupações expressas no relatório provisório são baseadas em equívocos fundamentais sobre como o setor de TI funciona e os serviços e descontos oferecidos. As intervenções regulatórias propostas seriam injustificadas e poderiam levar a danos não intencionais significativos aos clientes e à concorrência”, afirmou a empresa em comunicado.
A Microsoft nos disse que “continuamos comprometidos em garantir que o setor de nuvem do Reino Unido permaneça altamente competitivo e em apoiar o potencial transformador das tecnologias de nuvem para ajudar a acelerar o crescimento em toda a economia do Reino Unido”.
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