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A mobilidade sustentável tornou-se o sector mais importante a nível mundial em termos de financiamento e o único sector que cresceu 42%, atingindo 21 mil milhões de dólares. O crescimento é impulsionado principalmente por investimentos em soluções de baterias e carregamento, bem como por fabricantes de equipamentos originais de veículos elétricos.
Estes são dados do relatório Mobility Startup Radar da Oliver Wyman, que identifica os principais investimentos em startups no setor de mobilidade global, desde mobilidade sustentável e soluções de condução conectada e autónoma, até ao transporte partilhado de automóveis.
As conclusões deste relatório estão alinhadas com a Semana Europeia da Mobilidade e o Dia Europeu Sem Carros, que se realizam esta semana (16 a 22 de setembro), reforçando a importância da mobilidade sustentável para o futuro das cidades e da saúde pública.
Apesar das significativas inovações tecnológicas ocorridas nos últimos anos no mercado automóvel, o investimento ainda é relativamente baixo. Depois de atingir um financiamento recorde para startups de mobilidade em 2021, no valor de 83 mil milhões de dólares, o investimento total em 2023 caiu para 39 mil milhões de dólares.
Devido à incerteza económica global, aos numerosos conflitos regionais e às crises políticas em curso, os fabricantes e fornecedores de peças sobressalentes necessitam de grandes quantidades de recursos para expandir a capacidade de produção necessária.
Em 2023, as startups de baterias emergiram como uma importante fonte de inovação, com mais de 8 mil milhões de dólares em financiamento em todo o mundo. Esta área tornou-se um grande foco de mudança, mas não se espera que tenha um impacto significativo no mercado de veículos eléctricos até 2030.
A China tem sido o principal líder no investimento de capital em tecnologia de baterias, mas a Lei de Redução da Inflação (IRA) e os esforços para aproximar as cadeias de abastecimento da indústria levaram os Estados Unidos a recuperar o atraso. As startups americanas levantaram US$ 9,8 bilhões em financiamento entre 2021 e 2023, em comparação com US$ 5,3 bilhões para as startups chinesas.
Portanto, espera-se que futuras startups surjam em três categorias: fabricação de baterias (que é líder em financiamento e arrecadou mais de US$ 8 bilhões em todo o mundo); Serviço de baterias (este setor atraiu investimentos de mais de US$ 1,3 bilhão em 2023); Reutilização e reciclagem de baterias (prevê-se que mais de 100 milhões de baterias sejam retiradas do mercado na próxima década e, até 2040, 40% das novas baterias de veículos elétricos serão fabricadas a partir de materiais reciclados).
Atualmente, existem quatro grupos principais focados na mobilidade: mobilidade sustentável; serviços de mobilidade; Dispositivos e soluções na área da conectividade e condução autónoma; E vendas/pós-venda.
O setor da mobilidade sustentável é o de maior destaque no mundo em termos de financiamento e o único que cresceu desde 2022. Este setor registou um aumento de 42%, atingindo 21 mil milhões de dólares, impulsionado principalmente por investimentos em soluções, baterias, carregamento sistemas, células de combustível e outras tecnologias.
Os serviços de mobilidade viram a sua participação no investimento total diminuir em 2023, com a mobilidade sustentável absorvendo um terço do financiamento que o setor recebia anteriormente. No total, atraiu 6,7 mil milhões de dólares, em comparação com 7,7 mil milhões de dólares em 2022. No caso da Europa, o financiamento caiu até 82% em 2023.
O financiamento a startups na área da comunicação e condução autónoma registou um decréscimo de 23% face ao ano anterior. O sector dos veículos autónomos caiu de 9,2 mil milhões de dólares para 7 mil milhões de dólares, impulsionado em grande parte por um declínio no financiamento nos Estados Unidos.
Por outro lado, a Europa viu o seu financiamento aumentar para 1,6 mil milhões de dólares, enquanto o Reino Unido se posiciona como o terceiro maior centro mundial de veículos autónomos, depois da China e dos EUA.
O financiamento de vendas e pós-venda caiu até 52%, para 4 mil milhões de dólares a nível mundial, apesar da ajuda proporcionada pela adopção de tecnologias de inteligência artificial. As plataformas de venda de automóveis usados, que estimularam o financiamento nos últimos anos, enfrentam dificuldades para atrair investimentos devido à falta de rentabilidade.
Os resultados do relatório indicam que a proporção de financiamento para startups de mobilidade na Europa diminuiu cerca de 15%, em comparação com 20% em 2022, e assim ainda está atrás dos Estados Unidos e da Ásia em termos de financiamento.
O tamanho médio do financiamento para startups europeias foi de 27,5 milhões de dólares, o que é significativamente inferior aos 79,6 milhões de dólares na América do Norte e aos 78,7 milhões de dólares na Ásia. O declínio no financiamento europeu da mobilidade deve-se, em parte, à falta de apoio às empresas de scooters, que aumentou de 800 milhões de dólares em 2022 para zero em 2023. Além disso, houve um declínio notável no financiamento inicial para assinaturas de automóveis.
O financiamento para a adoção da AGI excedeu as expectativas em 2023, atingindo 1,2 mil milhões de dólares, em comparação com 500 milhões de dólares em 2022. Os Estados Unidos e a China foram responsáveis pela maior parte deste investimento, devido à falta de intervenientes viáveis na Europa. No entanto, o relatório conclui que existe um maior potencial em aplicações não destinadas ao consumidor, como a condução autónoma e a otimização de processos e produção.
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