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A Meta Platforms emergiu como a primeira empresa de tecnologia de mega capitalização a explorar o mercado de títulos com grau de investimento dos EUA, já que a turbulência no setor financeiro derrubou cinco bancos desde março.
O gigante da mídia social, que divulgou ganhos na semana passada, está buscando levantar US$ 7 bilhões (quase INR 57.250 crore) em um acordo de cinco partes, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. A parte mais longa da oferta, um título de 40 anos, pode render 215 pontos-base sobre os títulos do Tesouro, disse a pessoa.
Onze empresas já apresentaram ofertas de títulos na segunda-feira, enquanto as empresas procuram emitir dívida antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto e subsequente decisão de taxa na quarta-feira.
A Meta levantou US$ 10 bilhões (quase INR 81.790 crore) em sua primeira emissão de títulos corporativos no ano passado. A controladora do Facebook planeja usar os novos fundos para ajudar a financiar despesas de capital, recomprar ações ordinárias em circulação e para aquisições ou investimentos, acrescentou a pessoa.
A empresa com sede em Menlo Park, Califórnia, passou os últimos meses cortando custos e reestruturando sua força de trabalho, enquanto as vendas de publicidade se recuperaram no primeiro trimestre. Embora apresente um forte fluxo de caixa, a empresa provavelmente está procurando obter dinheiro extra para futuras recompras de títulos, de acordo com o analista da Bloomberg Intelligence, Robert Schiffman.
“Depois de aumentar a autorização de recompra em US$ 40 bilhões (quase INR 3.27.160 crore) em janeiro, prevemos que os retornos dos acionistas continuarão crescendo – semelhante ao Alphabet e Apple – à medida que as perspectivas de fluxo de caixa livre melhoram”, escreveu ele em uma nota. . “Com a ampla conversa inicial sobre o preço com os pares, percebemos pouco risco de crédito e forte valor relativo fora da curva.”
Representantes da Meta não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
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