Análise A tão esperada Lei CHIPS dos EUA finalmente foi sancionada pelo presidente Biden, liberando US$ 52 bilhões em financiamento para impulsionar a indústria americana de semicondutores como parte do US$ 280 bilhões em CHIPS e Lei da Ciência. Agora, a indústria precisa cumprir suas promessas em um mercado onde a inflação está sufocando rapidamente a demanda.
Por trás de todas as palavras sobre impulsionar a inovação e criar empregos, a principal razão por trás da Lei CHIPS é um medo de que os EUA sejam ultrapassados por rivais como a China na indústria de semicondutores, que acredita-se estar investindo bem mais de US$ 150 bilhões até 2030 na tentativa de promover suas próprias empresas de chips locais. Diante disso, os Estados Unidos estão tentando recuperar o atraso.
Esse medo não é equivocado porque a indústria de semicondutores de alta tecnologia desempenha um papel vital na economia global e só se tornará mais importante, pois a TI e os computadores desempenham um papel maior em quase tudo. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), os EUA responderam por apenas 11% da capacidade global de fabricação de semicondutores em 2019, abaixo dos cerca de 40% em 1990.
Os CHIPS Act, portanto, busca restaurar a liderança dos EUA na fabricação de semicondutores “fornecendo incentivos e incentivando o investimento para expandir a capacidade de fabricação doméstica necessária para produzir os semicondutores mais avançados”, de acordo com o NIST. Eles serão necessários para impulsionar aplicativos em IA e computação de alto desempenho, mas também há a necessidade de outros chips menos avançados que também são encontrados em automóveis e eletrodomésticos.
Isso toca em outra razão para investir na fabricação de semicondutores – os problemas da cadeia de suprimentos que atingiram indústrias como a fabricação automotiva nos últimos dois anos, resultando em clientes esperando meses para novos veículos ou produção sendo cortada devido à falta de chips que os automóveis são embalados com estes dias.
No entanto, qualquer novo investimento em fábricas de semicondutores agora não dará frutos por vários anos, simplesmente porque leva tanto tempo para construí-las e aumentar a produção. O trabalho de construção começou em julho no site mega-fab planejado da Intel em Ohio, por exemplo, e essas fábricas de semicondutores não devem começar a produzir chips até 2025.
Enquanto isso, grande parte da escassez de chips para indústrias como fabricantes de automóveis tem sido o resultado de investimentos limitados em tecnologias de processo maduras, como aquelas de 40 nm e acima, que são usadas para a produção econômica de vários componentes de baixa tecnologia, como a empresa de pesquisa IDC apontou anteriormente este ano.
Segundo a Bloomberg, os prazos de entrega de alguns componentes reduziram ligeiramente, de 27 semanas em junho para uma média de 26,9 semanas em julho, com o fornecimento de chips de gerenciamento de energia e microcontroladores particularmente afetados, e estes são componentes que muitos produtos necessitam para funcionar.
Mas a indústria de semicondutores está agora se preparando para uma queda na demanda como resultado de pressões inflacionárias sendo sentida nas economias ao redor do mundo.
Em junho, a empresa de pesquisa Omdia alertou que o mercado de semicondutores atingiu um platô no primeiro trimestre de 2022, após cinco trimestres consecutivos de receitas recordes e crescimento contínuo da demanda. Há também alertas de que isso pode levar a um excesso de chips no curto e médio prazo, graças a todos os esforços para aumentar a produção em resposta à escassez.
De acordo com a Reuters, A fabricante de chips com sede na China Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) disse aos investidores em uma recente teleconferência de resultados que o setor de chips estava enfrentando algum “pânico e incerteza”, com um reequilíbrio entre oferta e demanda esperado. A empresa aparentemente gastou US$ 2,5 bilhões no primeiro semestre do ano para aumentar sua capacidade de produção de wafer de 8 polegadas. ela esperava receber um impacto de US$ 1,32 bilhão em cobranças por excesso de estoque, com base nas expectativas revisadas para a demanda futura de seus produtos GPU.
O que isso significa para a indústria de semicondutores? Isso significa que estamos entrando na parte descendente do ciclo de expansão e queda que é familiar para qualquer pessoa que segue os mercados de chips de memória e armazenamento, como disse Richard Gordon, vice-presidente de semicondutores e eletrônicos do Gartner
