Como criar um modelo personalizado de termômetro de captação de recursos do Excel

Seja planejando férias, correndo uma maratona ou economizando para a casa dos seus sonhos, você vai querer acompanhar seu progresso.

Uma ótima maneira de fazer isso é com um gráfico de termômetro do Excel. É uma maneira simples e eficaz de acompanhar uma meta financeira e compartilhá-la com sua equipe, parceiro ou amigos.

Configurando sua planilha

Antes de construirmos nosso termômetro, precisamos estabelecer nosso objetivo. Nesse caso, analisaremos o rastreamento da arrecadação de fundos para uma viagem da equipe.

1. Abra uma nova planilha no Excel.
2. Crie uma tabela Excel com duas colunas: uma para o Mês e um para o Valor depositado.
3. Abaixo de sua tabela, observe o Alvo, Totale Percentagem células. Aqui vamos criar as fórmulas para o termômetro.

   

4. Ao lado de Alvodigite o valor de sua meta na coluna B. Nossa meta é $ 115.000.
5. Ao lado Totalescreva na fórmula:

    =Sum(B5:B16) 

   Esta fórmula mostra quanto coletamos na coluna B.

6. Finalmente, podemos calcular o Por cento usando:

    =B20/B19 

   E insira-o na coluna B21, conforme nosso exemplo.

7. Altere o formato para uma porcentagem clicando com o botão direito do mouse na célula e selecionando Formatar celulas. Altere a categoria para Percentagemselecione o número de casas decimais que deseja mostrar e pressione OK.

   

Criando um gráfico de termômetro no Excel

Agora que configuramos a tabela, podemos nos concentrar na criação do gráfico do termômetro no Excel. Aqui estão os passos a seguir:

1. Clique no Inserir aba.
2. Debaixo de gráficos seção, clique em inserir coluna ou gráfico de barras e selecione o Coluna Agrupada 2-D.

   

   Isso criará um gráfico próximo à sua tabela.

3. Em seguida, adicionaremos uma tabela ao gráfico usando Selecionar dados. Selecione a célula que contém a porcentagem do seu total. Imprensa OK para preencher o gráfico.

   

4. Agora podemos remover o gráfico. Clique com o botão direito do mouse no título do gráfico e exclua-o. Faça o mesmo para o título da coluna e as linhas horizontais.

   

   Observação: Se não quiser excluí-los, você pode ocultar os eixos do gráfico no Excel.

5. Clique duas vezes no eixo y (porcentagens) para abrir a caixa de diálogo. A partir daí você pode alterar o mínimo e máximo limites do gráfico para 0,0 e 1,0, respectivamente. Antes de fechar o menu, selecione Números e mude as casas decimais para 0.

   

6. Clique com o botão direito do mouse na coluna e selecione Série de dados de formato. Ajuste a largura do intervalo para 0.

   

   Isso garantirá que sua coluna preencha a área do gráfico, em vez de tentar se esconder no canto. Agora você pode reduzir o gráfico para um tamanho mais parecido com um termômetro.

7. Finalmente, volte para o Inserir guia, selecione formas, e encontre um belo oval. Desenhe um oval e adicione-o à parte inferior do gráfico do termômetro e, em seguida, redimensione a área do gráfico. Ele deve se encaixar bem ao redor do sino do termômetro, assim:

   

   • Observação: Você pode alterar seu termômetro para vermelho clicando com o botão direito do mouse na parte colorida e alterando o preenchimento cor.

Adicionando detalhes ao gráfico do termômetro no Excel

Se você estiver rastreando uma grande quantia de dinheiro por um período prolongado, pode ser útil olhar para trás em quais dias você levantou mais dinheiro. Isso pode ser especialmente útil para iniciativas de caridade – você pode analisar o que sua equipe fez de diferente nessas ocasiões e vinculá-lo ao próximo evento de arrecadação de fundos.

Primeiro, vamos alterar sua tabela do Excel. Precisamos de mais detalhes, incluindo datas e nomes de quem doou. Você precisa de colunas separadas para a data e o valor recebido. Dessa forma, podemos monitorar cada variável.

Em seguida, precisaremos configurar um Intervalo nomeado dinâmico. Os intervalos nomeados são úteis para nos dar o controle de um conjunto de células sem precisar atualizar nossas fórmulas. Podemos pedir automaticamente à nossa fórmula para contabilizar quaisquer acréscimos à nossa tabela.

Configurando um intervalo nomeado dinâmico

Para facilitar as coisas depois, transforme sua mesa em uma mesa oficial. Faça isso selecionando toda a área da sua mesa. Selecione Formatar como Tabela, em seguida, escolha o estilo desejado. Marque a caixa ao lado de Minha tabela tem cabeçalhos e clique OK.

Agora você criou uma tabela pesquisável com cabeçalhos. Em seguida, podemos vincular nossa tabela ao nosso total (Célula B20).

1. Na sua célula total, insira:

    =SUM(Table1[Amount]) 

   • Esta fórmula solicita que a célula totalize a coluna Valor. A informação de Porcentagem continua a mesma, dividindo o total pela meta e ainda está vinculada ao nosso termômetro.
2. Selecione o conteúdo da coluna Valor (C26:C41).
3. Selecione os Fórmulas aba e localize Gerenciador de nomes. Clique Novo.
4. No Refere-se a caixa que você deve ver =Tabela1[Amount]. Precisamos adicionar a fórmula abaixo para que cada vez que você adicionar um valor ao Quantia coluna, seu total aumentará automaticamente.

 =OFFSET(Sheet1!$C$1,0,0,COUNTA(Sheet1!$C:$C),1) 

Sua fórmula deve ficar assim:

Adicionando datas usando SUMIFS

SUMIFS é uma fórmula poderosa que nos permite correlacionar informações de duas ou mais fontes. Vamos usar o SUMIFS para descobrir quantas doações recebemos em um período de 14 dias.

É assim que o resultado final ficará:

1. Insira a data de início necessária (célula G26).
2. Na célula G27 digite:

    =G26+14 

   O Excel inserirá automaticamente a data para você e continuará atualizando-a com base na célula G26.

3. A célula G28 conterá nossa fórmula SUMIFS. Na célula, digite:

    =SUMIFS($C$26:$C$95,$A$26:$A$95,">="&$G$26,$A$26:$A$95,"<="&$G$27) 

   

   Se você não tiver certeza de como usar a função SUMIFS, aqui está uma análise de seus componentes:

   • $C$26:$C$95: O intervalo de células que queremos incluir.
   • $A$26:$A$95,”>=”&$G$26: Diz ao SUMIFS para verificar a coluna A para quaisquer datas em ou depois.
   • $A$26:$A$95,”<="&$G$27: Diz ao SUMIFS para verificar a coluna A para quaisquer datas iguais ou anteriores.
4. A célula G28 agora deve expressar o valor das doações recebidas entre as datas especificadas.

Comece a acompanhar seus objetivos com o Excel

Com o gráfico de termômetro do Excel, você pode acompanhar facilmente suas metas financeiras e ver seu progresso do começo ao fim.

Ficar em dia com seus objetivos é a melhor maneira de garantir que você os alcance. Felizmente, existem vários aplicativos disponíveis hoje que podem não apenas ajudá-lo a gerenciar seus objetivos, mas também a alcançá-los.