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A fabricante americana de chips de memória Micron ainda está tendo uma receita bem abaixo das máximas do ano passado, mas a empresa acredita que a indústria chegou ao fundo do poço, o que significa que os preços para os compradores devem subir novamente conforme a demanda aumentar.
A Micron divulgou nos resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2023, encerrado em 1º de junho, que gerou receita de US$ 3,75 bilhões, o que na verdade é superior aos US$ 3,69 bilhões relatados no trimestre anteriormas uma queda de 57% em relação aos US $ 8,64 bilhões que arrecadou no terceiro trimestre do ano passado.
No entanto, o CEO Sanjay Mehrotra foi capaz de dizer aos investidores que a empresa havia superado sua própria orientação de receita para o trimestre e também disse acreditar que a indústria de memória havia “passado seu ponto mais baixo em receita” e que as condições do mercado começariam a melhorar à medida que o fornecimento e o equilíbrio da demanda é lentamente restaurado.
“A melhoria contínua dos estoques de clientes e o crescimento do conteúdo de memória estão impulsionando a demanda do setor, enquanto os cortes de produção em todo o setor continuam a ajudar a reduzir o excesso de oferta”, disse Mehrotra na teleconferência de resultados da empresa.
Como resultado, as tendências de preços estão melhorando, acrescentou ele, e a Micron tem mais confiança de que o setor ultrapassou o fundo do poço tanto na receita trimestral quanto nas quedas de receita ano a ano.
Por “tendências de preços estão melhorando”, Mehrotra obviamente quer dizer que a queda nos preços de memória devido à queda na demanda no início do ano diminuiu ou até mesmo reverteu, o que deve ser visto como um aviso aos compradores de que os preços de armazenamento DRAM e flash podem estar em alta. o aumento novamente em breve.
Equipamento de inteligência de mercado TrendForce indicado anteriormente que houve uma queda de 21,2% nas receitas de todos os fabricantes de DRAM durante o primeiro trimestre de 2023, com o preço médio de venda (ASP) caindo para os três principais fornecedores (Micron, Samsung e SK hynix).
A receita DRAM do terceiro trimestre da Micron foi de US$ 2,7 bilhões, representando 71% da receita total, mas 2% abaixo, enquanto a receita NAND do terceiro trimestre foi de US$ 1 bilhão, representando 27% da receita e 14% acima.
Mehrotra inevitavelmente discutiu o embargo aos produtos da Micron pela Administração do Ciberespaço da China (CAC) e seu potencial impacto nos negócios. Ele alertou que as vendas para a China representam aproximadamente um quarto da receita mundial da Micron, e a empresa estima que metade disso está em risco.
Os clientes da Micron foram contatados por operadores chineses de “infraestrutura de informação crítica” ou representantes do governo sobre o uso da tecnologia Micron em equipamentos, disse ele, como relatado anteriormente em Strong The One.
“Esse vento contrário significativo está afetando nossas perspectivas e retardando nossa recuperação”, disse Mehrotra, acrescentando que a Micron está trabalhando para mitigar o impacto.
A Micron disse que suas expectativas de crescimento da demanda de bits para todo o ano de 2023 foram reduzidas para dígitos baixos a médios para DRAM e dígitos altos para NAND, que, segundo ela, está bem abaixo dos números esperados de longo prazo para esses mercados.
Micron adverte que proibição da China pode custar US$ 4 bilhões em receita anual
Para o quarto trimestre fiscal, a empresa disse que espera ver a demanda da indústria continuar a melhorar e prevê um aumento no embarque de brocas, apesar do efeito da proibição da China nos negócios. A previsão de receita é de US$ 3,9 bilhões, mais ou menos US$ 200 milhões.
A empresa espera ver um “mercado endereçável total (TAM) recorde” em 2025, o que significa que o mercado de memória deve ser maior do que nunca, juntamente com um retorno a níveis “mais normalizados” de lucratividade. ®
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