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Na segunda-feira, a Arm apresentou publicamente um pedido de oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores Nasdaq, sob o código ARM.
Embora o designer de chips britânico tenha arquivou para se tornar uma empresa de capital aberto mais uma vez, provavelmente permanecerá sob o controle majoritário da controladora japonesa Softbank.
Em um declaração hoje, a Arm não revelou o número de ações que listará nem o preço pelo qual espera que elas sejam colocadas à venda. As referências a esses números foram deixadas em branco no arquivo oficial.
Outro detalhe levantado no processo é a situação financeira de Arm. Apesar da queda global de chips, que afetou muitos dos maiores clientes da Arm – incluindo Samsung e Qualcomm nos últimos trimestres – as receitas e lucros do negócio caíram apenas ligeiramente durante o ano fiscal de 2023.
De acordo com o documento, depois de ver as receitas globais aumentarem 33%, para US$ 2,703 bilhões no ano fiscal de 2022, as vendas da Arm caíram ligeiramente no ano fiscal de 2023, para US$ 2,679 bilhões. No mesmo período, o lucro líquido caiu um pouco de US$ 549 milhões para US$ 524 milhões, o que é muito melhor do que alguns outros projetistas de chips.
A Softbank fechou o capital da Arm em 2016, em um negócio avaliado em US$ 32 bilhões, antes de tentar vender o designer Neoverse para a Nvidia em 2020 por US$ 40 bilhões. Aquele negócio desabou no início de 2022, depois que a Nvidia falhou em obter a aprovação regulatória necessária para seguir em frente – um erro que acabou custando à gigante da GPU US $ 1,25 bilhão em taxas.
Após a venda fracassada, era amplamente esperado que a Arm buscasse um IPO. No entanto, esses rumores não foram confirmados até quase um ano depois, quando Arm arquivado confidencialmente para uma listagem pública. O governo do Reino Unido fez lobby para que a empresa, que emprega cerca de 7.000 funcionários na América do Norte, Europa e Ásia, fosse listada na Bolsa de Valores de Londres, talvez como parte de um plano de listagem em mais de uma bolsa. No entanto, logo após a confirmação do IPO, o CEO da Arm, Rene Haas, revelado o negócio buscaria uma listagem apenas nos EUA.
O arquivamento de Arm junto à SEC, órgão fiscalizador financeiro dos Estados Unidos, confirma anteriormente relatórios que o Softbank havia readquirido os 25% do estado em Arm detidos por seu braço de investimento, o Vision Fund. A transação de US$ 16,1 bilhões, que será paga ao longo de dois anos, avalia a Arm em US$ 64,4 bilhões. Isso é um pouco abaixo da avaliação de US$ 70 bilhões prevista por alguns para o IPO da empresa.
No entanto, resta saber quanto controle o Softbank planeja abrir mão. Anterior especulação indica que o Softbank pode disponibilizar apenas 10% das ações da Arm para compra.
Outros rumores sugerem que vários dos maiores clientes do designer de CPU Cortex – incluindo Apple, Nvidia, Samsung e Amazon – planejam tornar-se investidores âncora na empresa.
Finalmente, temos que mencionar a história da Arm. Desmembrada da britânica Acorn Computers em 1990 por sua controladora, mais a Apple e a VLSI, a empresa abriu seu capital em 1998 na Bolsa de Valores de Londres e na Nasdaq. Você pode encontrar mais sobre a história de Arm bem aqui no Registro arquivos. ®
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