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Apesar da incerteza econômica, as quatro principais empresas terceirizadas de TI da Índia – Infosys, HCL, Wipro e TCS – relataram um forte crescimento e um fluxo saudável de novos contratos, mas também alertaram para prováveis desacelerações futuras.
receita
Para o ano fiscal do segundo trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022, a Infosys obteve o maior crescimento de receita ano a ano, com 13,9%. A HCL seguiu com 10,4%, seguida pela Tata Consultancy Services (TCS) com 8,6% e Wipro com 8,4%. Isso levou a receitas trimestrais de US$ 4,5 bilhões (Infosys), US$ 3,08 bilhões (HCL), US$ 6,87 bilhões (TCS) e US$ 2,8 bilhões (Wipro).
Pipeline
O valor total do contrato (TCV) da Infosys chegou a US$ 8,1 bilhões, com 27 grandes novos negócios no segundo trimestre. O CEO Salil Parekh disse que o negócio digital da empresa cresceu 30%.
A HCL aumentou seu pipeline de seis por cento em uma base de TCV para US$ 2,38 bilhões. A empresa disse que tem oito grandes negócios de serviços e três vitórias significativas de produtos em andamento.
“Nosso pipeline continua saudável e bem distribuído em oportunidades de grande e médio porte”, disse o CEO C Vijayakumar.
No segundo trimestre, a Wipro assinou 11 acordos com um TCV de US$ 725 milhões. A empresa disse que sua carteira de pedidos geral em termos de TCV cresceu 24% ano a ano.
A TCS chamou seu pipeline de “robusto”. O valor total do contrato da empresa para o segundo trimestre foi de US$ 8,1 bilhões. “Embora a força de nossa carteira de pedidos, bem como o pipeline para o terceiro trimestre, seja um pouco reconfortante, dada a volatilidade, continuamos muito vigilantes e muito próximos de nossos clientes”, disse o CEO Rajesh Gopinathan.
Sobre essas desacelerações econômicas
Gopinathan disse que apesar da volatilidade e possível desaceleração econômica em todo o mundo, a TCS não viu nenhuma mudança nos gastos dos clientes.
“Como você pode ver pelos números de crescimento, a demanda por nossos serviços continua forte no segundo trimestre em todas as verticais e em todos os mercados, mesmo na Europa Continental e no Reino Unido, onde os níveis de pessimismo são os mais altos”, disse o CEO.
Parekh disse que a Infosys viu alguns segmentos afetados por preocupações com as condições globais, mas não teve eventos significativos, como cancelamentos de projetos:
Enquanto isso, Vijayakumar, da HCL, disse que sente que uma desaceleração ocorrerá no segundo semestre de 2023 e reforçou essa orientação de receita, que a empresa prevê crescer de 16 a 17% ano a ano em termos de moeda constante.
O CEO da Wipro, Thierry Delaporte, citou alguns dos eventos que contribuem para as flutuações do mercado: meio ambiente e clima, Ucrânia, além das condições do mercado nos EUA.
“Não estamos mais no mesmo mercado e condição que estávamos há nove meses ou 12 meses atrás”, disse Delaporte, que acrescentou não ter certeza se isso afetará o setor de serviços de TI – mas essa incerteza por si só poderia surtir efeito.
Delaporte disse que a Wipro não viu nenhuma “desaceleração específica”, exceto que o mercado mudou.
No entanto, ele destacou mais tarde que o negócio de consultoria da Wipro, que historicamente serviu como um motor de crescimento, de fato desacelerou conforme previsto.
“Sabemos também porque é uma realidade agora na indústria, que a consultoria tende a ser de ciclo precoce. Então, o primeiro a desacelerar, o primeiro a acelerar e extremamente ágil para se ajustar à evolução do mercado”, disse Delaporte.
Delaporte também previu que uma desaceleração ou recessão na Europa ocorreria nos EUA, mas seria mais acentuada e mais curta nos Estados Unidos.
“Se houver uma desaceleração, acho que pode vir dos Estados Unidos agora”, disse Delaporte. “Há algo que é específico da Europa, que é mais essa crise energética.”
“Isso não necessariamente nos afeta diretamente, mas certamente afeta alguns de nossos clientes. Acho que, em indústrias como manufatura, por exemplo, pode ter um impacto na Europa, se não no terceiro trimestre, veremos no quarto trimestre”, disse o CEO.
Margens operacionais
As margens operacionais para os quatro grandes caíram na faixa de 18% a 24%, com todas aumentando ano a ano, mas diminuindo desde o último trimestre à medida que a inflação se instala. A TCS obteve a maior margem operacional no segundo trimestre do ano fiscal de 24%, seguida pela Infosys com 21,5%, HCL com 18% e Wipro com 15,1%.
“Olhando para o futuro, acreditamos que os problemas do lado da oferta atingiram o pico e devem começar a diminuir no segundo semestre do ano”, disse o diretor financeiro da TCS, Samir Seksaria.
A Infosys mudou sua orientação de margem operacional para o EF23 de 21 a 23% para 21–22%. O CFO Nilanjin Roy informou que a empresa provavelmente “estaria na extremidade inferior da faixa de orientação”.
Desistência e contratação
O atrito e a contratação foram importantes pontos atenção dos terceirizados de TI da Índia. Além de o atrito ser alto, algumas empresas empregaram táticas questionáveis para manter os funcionários a bordo e sob controle – como agarrando de volta bônus, instituindo cláusulas de não concorrênciae protestando contra luz da lua.
As coisas não melhoraram do ponto de vista ano a ano, com todos os quatro jogadores experimentando um desgaste maior. Na comparação trimestral, no entanto, os resultados foram mistos.
A Infosys saiu na frente com o maior atrito, com impressionantes 27,1% – abaixo dos 28,4% do trimestre anterior. HCL teve 23,8 por cento, Wipro 23 por cento e TCS 21,5 por cento.
No geral, a Infosys adicionou mais funcionários – mais de 10.000 – embora a empresa tenha rescindido ofertas também. A Wipro adicionou o menor número de funcionários, cerca de 600.
“O mercado de trabalho de tecnologia, que havia superaquecido nos últimos trimestres, começou a esfriar, e as expectativas de remuneração de novos contratados também estão se tornando mais realistas”, disse Milind Lakkad, executivo da TCS. “Com o aumento da oferta em todo o setor, a pressão para atrair talentos experientes está diminuindo. Portanto, devemos começar a ver o churn se estabilizar nos próximos meses.” ®
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