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A tão esperada flutuação da Arm está marcada para começar hoje, com ações sendo oferecidas ao público por US$ 51 cada, atribuindo um valor à empresa de US$ 54,5 bilhões.
A empresa britânica de design e licenciamento de chips disse em um declaração que suas ações deverão começar a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em Nova York em 14 de setembro sob o símbolo ARM.
Já houve um grande interesse neste IPO, o que resultou no fechamento de pedidos de ações da Arm um dia antes do planejado esta semana devido ao excesso de oferta de suas ações mais de cinco vezes, de acordo com o Tempos Financeiros. Esse interesse pode elevar o preço das ações acima dos US$ 51 iniciais assim que a negociação começar.
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A este preço, o IPO deverá levantar cerca de 4,9 mil milhões de dólares para a empresa-mãe da Arm, a Softbank, o que é menos do que os 8 a 10 mil milhões de dólares que o grupo de investimento japonês tinha dito anteriormente que esperava gerar. O próprio Softbank postou uma perda recorde de US$ 39 bilhões no início deste ano.
Arm continuará sob o controle do Softbank após a venda das ações, no entanto, como relatado por Strong The One no início deste ano, quando o designer do chip entrou com pedido de listagem pública pela primeira vez. O Softbank emitiu um comunicado dizendo que: “O SBG (Softbank) pretende que a Arm continue a ser uma subsidiária consolidada do SBG após a conclusão da oferta pública inicial proposta.”
A avaliação da Arm em US$ 54,5 bilhões também é inferior aos US$ 60 a US$ 70 bilhões que o Softbank supostamente almejava, um valor baseado no valor estimado da proposta de venda da Arm para a fabricante de GPU Nvidia na época. o negócio fracassou ano passado. No entanto, ainda é provável que seja o maior IPO dos EUA este ano.
A venda proposta fracassou devido aos “desafios regulatórios significativos” que enfrentou por parte das autoridades de vários países, bem como à oposição de outras empresas de tecnologia que temiam que a Nvidia pudesse limitar o acesso à tecnologia Arm para outros licenciados.
Em vez disso, o IPO obteve ampla aprovação, com muitos grandes nomes do setor, como Apple, Samsung e Intel se preparando para adquirir uma participação considerável na empresa britânica de chips.
Esta é uma das razões pelas quais o governo do Reino Unido estava esperançoso de que o IPO pudesse ser uma listagem dupla, com as ações da Arm à venda na bolsa de valores de Londres e também em Nova Iorque. Aqueles esperanças foram frustradas no início deste ano, quando a empresa confirmou que iria listar apenas nos EUA, o que alguns atribuem à burocracia financeira.
De acordo com Nikkei Ásia, o IPO tem quatro subscritores principais, incluindo Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan e Mizuho USA. Há também um segundo nível de bancos, incluindo o Bank of America e o Citigroup. ®
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