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A terceira temporada do original Sailor Moon anime, também conhecido como Sailor Moon S, é comumente chamado de arco Infinity também. Lá, as cinco Inner Senshi (Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus) cruzam caminhos com as Outer Senshi pela primeira vez, começando com o casal Sailor Uranus e Sailor Neptune, que têm ideais aparentemente problemáticos em comparação com suas companheiras Sailor Scouts.
Após a chegada da penúltima Outer Senshi, a sábia Sailor Pluto, uma ameaça dentro da ordem das Senshi é revelada com a chegada da nova amiga de Chibiusa, Hotaru. Em qualquer outra circunstância, a chegada de Sailor Saturn poderia ter sido motivo de comemoração; tragicamente, forças obscuras a corromperam, ameaçando usar suas habilidades para destruição sem o controle de Hotaru. A terceira temporada de Sailor Moon é sem dúvida um dos arcos mais sombrios, graças à narrativa de uma Sailor Senshi possuída, alguém que não tem ideia da origem de suas habilidades.
10 Os Sailor Scouts são quase derrotados por Mikuuji
Monstro da Árvore “Atacado pelo Coração” Tenta Roubar Cristal de Coração Puro
No começo de Sailor Moon SRei Hino, também conhecida como Sailor Mars, tem uma visão de um ser desconhecido das trevas destruindo o mundo. Depois de falar com Usagi Tsukino sobre seu sonho, ela coloca uma etiqueta na árvore dos desejos do santuário de sua família, apenas para ser atacada por ela. Graças aos poderes perversos de um Ovo Daimon, a árvore se transformou em um Daimon chamado Mikuuji.
Como o monstro usa seus poderes para arrancar o próprio cristal do coração de Rei (também conhecido como Pure Heart Crystal) para longe de seu ser, ela é incapaz de se transformar em Sailor Mars. As outras quatro Inner Senshi são chamadas para o chão por meio de seus gritos, mas elas também são incapazes de derrotar o perverso Mikuuji. Felizmente, as Sailor Scouts sobrevivem por causa de Sailor Uranus e Sailor Neptune, que rapidamente intervêm das sombras.
9 Perto do despertar do Cat-Astrophe Novo Item para Sailor Moon
O amor permite que a haste lunar do coração espiral apareça
Uma jovem, que tinha uma rotina de cuidar dos gatos de rua em sua vizinhança, fica chocada quando o Daimon Nekonneru, parecido com um gato, ataca. Usagi corre para tentar ajudar a garota, mas estranhamente não consegue se transformar. As outras Sailor Scouts aparecem para ajudar, mas seus próprios ataques começam a se mostrar inúteis contra a estranha evasão do Daimon.
Um raio duplo atinge Nekonneru enquanto Outer Senshi Uranus e Neptune parecem atordoar temporariamente o inimigo, embora o monstro permaneça pronto para atacar. Enquanto a criatura tenta atingir Sailor Moon e Tuxedo Mask, seu amor combinado manifesta a Vara da Lua do Coração Espiral, aquele que concede a Usagi o poder de derrotar seu inimigo.
8 Sailor Moon ganha um aliado inesperado
Usagi e Haruka trabalham juntas para salvar entes queridos
Apesar de Haruka e Michiru protegerem suas companheiras Sailor Senshi muitas vezes, elas não se dão bem com seus pares devido a ideais conflitantes. As coisas começam a mudar, no entanto, quando Sailor Neptune é brutalmente atacada por Kaolinite e Usagi e Haruka são algemadas.
Embora Sailor Neptune seja sua parceira no trabalho e na vida, ela hesita em resgatá-la devido a uma promessa que as duas fizeram, uma que afirma que as duas se concentrarão em seu objetivo. Sailor Moon fica chocada com sua declaração, e ainda mais chocada ao saber que a razão pela qual as duas estão procurando talismãs é para evitar a destruição do mundo. Com o incentivo de Sailor Moon, Sailor Uranus sai da caverna com ela e as duas enfrentam Kaolinite para resgatar Sailor Neptune.
7 Os escoteiros marinheiros se unem para salvar a Tuxedo Mask
Usagi e aliados se levantam contra a caulinita e a cenicienta
Aniversários nem sempre são fáceis, e o aniversário de 15 anos de Usagi não é exceção, especialmente depois que seu amor é congelado por Daimon Cenicienta. Com seu broche roubado por Kaolinite, as outras Inner Senshi confrontam sua inimiga enganando-a para pensar que Sailor Venus é Usagi. O plano funciona, e Luna rapidamente recupera o broche para Usagi, que se transforma em Sailor Moon.
Depois de fazer um trabalho rápido com Cenicienta, Sailor Moon e seus aliados tentam lutar contra Kaolinite, mas seus ataques não parecem funcionar nela. Sailor Moon planeja lutar mesmo ao custo de sua vida; como o destino quis, ela é capaz de usar Kaolinite e os poderes de Cenicienta contra seu inimigo. Usando seu poder, Usagi finalmente derrota Kaolinite, dando início a um novo capítulo na história.
6 Showdown entre Eudial revela Super Sailor Moon
O destino do Santo Graal está ligado às Sailor Senshi
Após a morte de Kaolinite, Eudial, o primeiro membro das Bruxas 5, assume o papel de encontrar os talismãs. Um confronto com Sailor Neptune e Sailor Uranus prova ser quase fatal para o último grupo, que tem seus Corações Puros roubados e transformados em talismãs. As Inner Senshi tentam lutar, mas são presas pelas chamas de Eudial até que Sailor Pluto, a mais velha das Senshi, aparece.
Devido à influência de Sailor Pluto, os Corações Puros são devolvidos aos seus donos e o Santo Graal é invocado. Eudial corre para o tesouro, mas Usagi o agarra primeiro, seu próprio poder reagindo ao Graal e transformando-a em Super Sailor Moon. Desviando de seus ataques, Usagi joga Eudial para longe de sua posição, onde mais tarde ela encontra sua morte repentina.
5 Os escoteiros marinheiros têm sua batalha final antes da escuridão crescente
A Sequência Final de Transformação de Sailor Pluto
Chibiusa, a filha viajante do tempo de Sailor Moon e Tuxedo Mask, encontra uma amiga improvável na sombria, mas gentil Hotaru Tomoe. No entanto, Hotaru é na verdade a reencarnação de Sailor Saturn, a única Senshi a se corromper. Mistress 9 permaneceu adormecida em Hotaru, mas as rachaduras começam a aparecer até que Mistress 9 ganha totalmente o controle da forma física de Sailor Saturn.
Tellu, o terceiro membro das Bruxas 5, planeja usar suas plantas Tellun para capturar Corações de Cristal. No último momento, Sailor Moon, Sailor Pluto e seus aliados enfrentam seu inimigo, até que suas próprias criações se voltam contra ela na batalha. Embora seja uma batalha relativamente rápida, este evento marca a última vez que Sailor Pluto se transforma na temporada.
4 A ascensão de Mistress 9 muda a atmosfera do anime
Sailor Saturn é ultrapassado pelo Messias do Silêncio
Hotaru sofre de estranhas mudanças de humor e convulsões desde que era jovem, sem razão alguma; pelo menos até descobrir que estava possuída pela perversa Mistress 9. Sem conseguir impedir o desastre, a Mistress 9 assume completamente a forma de Hotaru enquanto as outras Sailor Senshi lutam para salvar Chibiusa.
Sailor Moon, no meio da briga, tenta argumentar com o pai de Hotaru para parar Mistress 9, mas ele também foi possuído. Apesar de seu poder, as Sailor Senshi fogem para enfrentar outro dia, e para ajudar Chibiusa. As outras Outer Senshi solenemente declaram que A Senhora 9 precisa ser derrotada, mesmo que isso custe a vida de Hotaru, para terminar a batalha e salvar o mundo.
3 As Senshi Internas Lutam Contra Marionetes Enquanto as Senshi Externas Enfrentam Perigo Mortal
A Jornada Para Derrotar a Mistress 9

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Sailor Moon tem muitos momentos leves, mas a série tem seu lado negro. Até Sailor Moon passa por momentos sombrios, incluindo a morte.
Duas lutas em atmosferas diferentes ocorrem no meio da tomada de poder da Mistress 9, uma com as Inner Senshi e uma com as Outer Senshi. Sailor Neptune, Sailor Uranus e Sailor Pluto estão pilotando um helicóptero quando Diamons as atacam e fazem o veículo explodir. Sailor Pluto salva os outros dois parando o tempo, mas ela mesma desaparece.
Enquanto isso, as Inner Senshi estão lutando contra uma horda de Diamons magenta que parecem reaparecer apesar dos ataques constantes das Sailor Scouts. Graças à pesquisa de Sailor Mercury e ao poder combinado da equipe, o grupo tenta usar o Sailor Teleport, apenas para que Sailor Moon seja levada para a Mistress 9.
2 Uma batalha tensa entre Senshi ocorre no final de tudo
As Senshi Interiores Aprendem Que Sailor Moon Tem Lutas Que Ela Deve Enfrentar Sozinha
No penúltimo episódio do arco, quando o desastre finalmente parece estar parado, Usagi de repente enfrenta dois inimigos que ela nunca esperava ter que lutar ali mesmo: Sailor Uranus e Sailor Neptune. Chateado com as decisões de Sailor Moon enquanto luta contra Mistress 9, eles a consideram indigna de se tornar sua futura rainha e desejam duelar.
As outras Inner Senshi estão interessadas em lutar ao lado de Sailor Moon, mas tanto ela quanto Tuxedo Mask as impedem de fazê-lo; há batalhas que somente Usagi pode enfrentar sozinha. Com o poder do Silver Crystal, Sailor Moon é capaz de lutar contra os ataques das outras Senshi e vence a batalha. Só então Sailor Uranus e Sailor Neptune finalmente reconhecem Usagi como Neo Queen Serenity.
1 O destino de Sailor Saturn (assim como o do universo) está em jogo
O confronto final entre as Sailor Scouts e a Mistress 9
O Santo Graal, um tesouro com o poder de invocar a entidade perversa Faraó 90, é dado à Mistress 9 pela própria Sailor Moon, em uma tentativa desesperada de salvar a amiga de sua filha, Hotaru. Antes que as marés da batalha possam se voltar contra os heróis ainda mais, a própria Hotaru consegue se transformar em Sailor Saturn e retoma sua forma física, destruindo a Mistress 9 no processo.
No entanto, o Faraó 90 ainda está presente, e Sailor Saturn é capaz de lutar ao lado de suas companheiras Senshi pela primeira vez, e entra no núcleo da escuridão e o destrói ao custo de sua própria vida. Sailor Moon, com o poder combinado das outras Senshi, é mais uma vez capaz de se transformar em Super Sailor Moon, e Usagi salva a vida de Hotaru, que renasceu.
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